为了全面掌握我国纺织产业的发展情况，深入了解目前纺织服装业面临的具体困难及其影响，中国纺织工业协会对我国的纺织产业集群地开展了调研工作。其中，棉纺协会组织人员分别走访了山东、江苏、浙江、福建和广东等省份的产业集群地区，对这些地区棉纺业发展进行了分析研究。

     棉纺织行业是我国纺织工业中重要的基础行业，也是产业规模最大的纺织行业。通过本次调研，我们得出如下印象：各地区的棉纺织行业在加强技术进步、产业结构调整的力度上有所增强，努力提升技术和管理水平，努力消化人民币升值、出口退税率下调、利率上调、生产要素价格上涨等诸多不利因素的影响，生产、销售、出口保持着稳定增长。行业的宏观综合情况及账面上反映的经济指标较好，然而企业实际的生产及效益却比较困难。

    五省份棉纺业经济指标较好

     如上图所示，从国家统计局的经济运行数据来看，2007年山东等五省的棉纺行业利润率都较06年有所上升，其中除山东省高于全国平均水平且增幅较大，同比增长11.09%外，其它四省的利润率均低于全国平均水平，这与山东省在棉纺织生产方面的实力较强有很大关系；调研的各省份纺织企业成本费用利用率都较06年有所提高，这说明了企业都在提高技术和管理的水平，但是除了山东省高于全国平均水平、福建与全国平均水平持平外，浙江、江苏和广东都在全国平均水平以下，企业还需进一步自身挖潜以扩大利润空间；从企业亏损情况来看，广东省纺织企业亏损面较2006年有所扩大，亏损企业较多但亏损总额同比降幅较大，山东省企业亏损面最小，福建省纺织企业的亏损总额同比上升最大，达62.66%，亏损企业情况较为严重。

    从上面的图表可以看出企业的人均资产及负债情况的变化，人均资产方面，除广东省与上年持平外，其它四省人均资产较2006年都有小幅提高，说明所调研的省份其纺织企业为了加快产业升级，进一步增加固定资产投资，但速度趋缓；这次调研的各省企业2007年的总体资产负债率较2006年都有一定程度的降低，说明企业贷款难度进一步加大，更多的只能依靠自筹资金。

    产业集群企业实际生产遇困难

     山东邹平县纺织企业2007年以来效益相对较差。部分20～30万锭的大型企业举步维艰。2007年下半年，一些企业虽然没有倒闭，但也处于半停产、观望状态。全县120余家企业，70%处于微利状态，即利润率在1%以下。形势好的少数大型、特色企业不到总数的10%。而大多数的小企业由于规模小、贷款受限，只能吸纳些社会资金，财务成本大大增加。

     江苏省张家港塘桥镇有纺织企业636家，占到全镇工业企业的60%，其中纺织企业2007年产值达到143.4亿元，占到全镇纺织工业总产值的67.5%。受国家宏观调控的影响，其产量有所下降，07年生产各类纱线45万吨，同比下降14%，另外受人民币升值及出口退税下调等影响，2007年全镇纺织服装出口增速有所回落。在企业成本方面，据当地相关部门统计，除受宏观经济政策变化如出口退税、人民币升值等影响外，2007年当地劳动力成本增加了20%左右，生产资料成本上涨5%以上，虽然2007年全镇总利润为10.89亿元，较2006年增长67.5%,但纺织利润增幅明显低于全镇总利润的增幅，2006年纺织占全镇总利润的80.9%，到2007年降到了57.6%，纺织企业利润所占比重大幅下降。

     浙江省绍兴市、杭州市萧山区都是我国重要的纺织基地，绍兴市纺织企业2007年在人均资产有较大幅度的增加的情况下，纺织企业的利润率与2006基本持平，只是略有增长，可以看出绍兴市的纺织企业虽然在投资及规模上采取了一定的措施，但是企业运行情况不理想，利润率依然较低；纺织企业资产负债率2007年有所下降，在宏观经济紧缩的情况下，企业的贷款难度加大。

     杭州市萧山区是我国重要的化纤纺织基地，产业主要涉及化纤、棉纺、服装等九大门类。棉纺产业是萧山区纺织业的起步产业，2007年萧山区纺织企业（不含服装、化纤企业）的利润率较2006年只略有提高，说明纺织企业利润空间仍然偏低，企业亏损面较2006年略有上升，在目前的严峻形势下，企业的运行难度进一步加大，亏损企业有所增加。

     广东产业集群2007年虽然总体上保持了稳定较快发展，但是纺织企业遭遇的困难是前所未有的，如纺织产业基地开平市2007年主营业务收入91.4亿元，同比增长17%；利润总额4亿元，同比下降11.3%；出口交货值39.1亿元，同比增长8.3%。说明一些产业集群在销售收入保持增长的同时，盈利水平和出口出现了负增长。此外，开平地区近期纺织企业有近8%的小型牛仔布、服装厂关闭，主要原因是在短时期内，国家宏观调控政策和国际贸易环境等多种因素同时影响，且力度较大，使企业有些措手不及，很难在短时期消化和调整，中小企业很难承受。

     福建省的服装产业在其相关产业的发展过程中起到了非常重要的作用，长乐的化纤纱、鸿山的休闲面料等产业都是由此而发展起来。在我们的调研中了解到，目前服装企业的工人工资平均涨幅达20%，而石油等化工原料的价格不断上涨，加大的纺丝、纺纱等企业的生产压力，今年国家实行紧缩的货币政策，使企业在融资方面有较大难度在多重压力的共同作用下，纺织企业的生存遇到了前所未有的困难。

    集群地区深挖自身特色优势

     通过这次调研，我们了解到几乎所有的产业集群地区都在最大限度的深挖自身的特色优势，以增强产业竞争力缓解各方面的压力，确保纺织产业稳定健康的发展。其目前的产业特点主要有以下几个方面：

    通过打造优势品牌，促进纺织产业迅速发展
    
     福建省是我国重要的男装休闲服饰生产加工基地，其服装产业的发展促进了纺纱、织布、印染等产业链的进一步完善。福建省通过打造服装知名品牌，扩大影响力，以服装产业的发展和需求来拉动相关纺织产业的迅速发展。目前，在晋江和石狮区域内已经形成了以服装加工生产为核心的纺织服装产业链，涵盖化纤、纺织、织造、染整、成衣加工、辅料生产及市场营销等各个领域。

    以提升技术和管理为手段，增强企业竞争力

     在目前的形式下，企业只能加大对自身的挖掘潜力，以减小宏观条件下的不利因素。江苏省的一些企业进一步加强企业管理，通过劳动生产率提高有效的增加了企业的利润空间，提高了自身的竞争力。广东省开平市牛仔布年产量近2.5亿米，出口量占广东省的三分之一，织机无梭化率达100%。在目前的严峻形式下，规模以上企业产量同比持平，产品销售顺畅，原因是开平牛仔布织造技术较高，牛仔布产品质量以中高档为主，所以销量有保证。

    扶持龙头企业，带动、促进中小企业走共同发展

     重点扶持纺织龙头企业，带动中小企业走共同发展之路是棉纺集群镇的一个亮点。张家港市塘桥镇政府大力扶持龙头企业，以带动、促进其它中、小企业共同发展。塘桥镇的华芳集团其资产规模占该镇纺织企业总资产的60%，公司以棉纺织为核心，2007年产值占镇棉纺织总产值80%，为塘桥镇纺织产业的第一大支柱企业,该镇的其它中小企业利用其规模较小、灵活、多变的特点，开发具有特色的产品。塘桥镇近千家各类规模的纺织企业共同发展，促进了当地纺织产业的稳步提高。

    以专业市场为依托，促进纺织产业健康快速发展

     以纺织市场为依托，积极跟踪、分析市场信息，根据市场需求变化情况引导企业改变生产策略，做到主动的应对市场变化。江苏省吴江盛泽镇是我国重要的化纤长丝织造、销售聚集地之一，依托“中国东方丝绸市场”，积极发展化纤长丝织造产业，主要以生产化纤长丝织物为主，加上少量棉丝混纺产品。

    目前存在的主要问题

    新劳动合同法的实施给企业带来新的压力

     新劳动法的实施给企业带来的压力主要有以下几个方面：一是企业用工成本的普遍提高，用工成本较2007年有较大幅度的上升；二是由于纺织企业用工情况的特殊性，部分员工不愿和企业签订劳动合同，所以新劳动合同法中关于社保方面的规定使纺织企业陷入两难境地；三是由于纺织业属于劳动密集型产业，新劳动法关于劳动时间、加班等方面的规定使企业用工成本的大幅上升。

    国家从紧的货币政策和银行紧缩信贷因素的影响

     在各地的调研中，企业普遍反映贷款难，主要是国家今年宏观调控采取货币紧缩手段，金融机构可用信贷资金减少，而纺织企业特别是部分中小型纺织企业基本失去了银行的信贷支持而严重影响了企业的发展，主要表现在：

（1）由于银行贷款纺织企业主要融资渠道之一，在国家紧缩的货币政策下，贷款难是中小型纺织企业反映比较普遍的问题，棉纺织企业行业中绝大多数企业流动资金紧张的问题十分突出，导致企业的发展和运行遇到了很大的障碍。

（2）棉纺织企业在购买原材料如棉花时，需要大量的流动资金，而目前在国家实行从紧的货币政策下，纺织企业贷款难度非常大，这种情况势必造成企业流动资金紧张，没有资金去购买原材料，原料供给出现问题，给纺织企业生存带来前所未有的困难。

（3）有的产业集群地，由于企业流动资金的匮乏，在国家从紧的货币大政策下，行业平均利润率低于银行贷款利率的纺织企业很难得到银行的支持，目前纺织业投资信心明显减弱，长期下去企业家的信心将消耗殆尽，纺织这一关系着全国两千万劳动力的民生产业的发展将会受到很大的影响。

    出口退税率下调、人民币持续升值及滑准税政策对企业影响巨大

     出口退税率的下调及人民币的不断升值对企业的效益空间不断挤压，对出口加工型的面料、服装企业带来严重冲击。

     以广东开平市为例，2007年由于人民币升值，纺织行业出口收入约减少4.3亿元人民币，随着人民币的持续升值，企业出口产品面临人民币升值多少就亏多少的现状，各地都反映有一部分小企业在这种形势下不得不关闭，所雇用的农民工失业回家。很多企业也反映汇率问题影响了其结算效益，比如长乐市主要是以技术含量较低的化纤纱为主导产品，议价能力低。企业反映，有一批产品签订单时对美元的汇率是7.6：1，付款时已是7.1：1，利润几乎为零。与此同时，人民币升值的不确定性导致出口型企业海外接单风险加剧。

     出口退税率的下调也进一步降低了企业的出口利润，大多数企业表示出口利润率基本和出口退税率的下调同步降低，进一步压缩了企业了利润空间。

     滑准税政策对于棉纺企业影响巨大，无形中加大了企业的原料成本，使其在很大程度上丧失了在国际上的竞争力，无法平等的同国外纺织企业进行竞争。

     另外，水、电、煤、运及原材料涨价是增加企业成本的又一大因素，成本的不断提高不能同步传递给下游，使得棉纺织企业生产压力加大，进一步挤压了企业的利润空间。对于劳动力短缺的情况，各地反映情况不一，在山东、福建等省有的企业用工缺口较大，但在江苏、浙江、广州等地劳动力供需相对平衡。

    产业集群地区经验及对策

    政府出台政策，加强引导扶持，积极培育市场

     很多地方政府对企业加强宏观引导和政策扶持，在政策方面给予一定的鼓励，并协助企业争取技术改造、贴息贷款等各种扶持资金，并出台一系列政策措施，扶持企业上档次、创名牌。另外，地方政府一般采用“政府搭台、企业唱戏”的模式组织市场拓展活动。提高企业及产品知名度，鼓励企业参与国内国际市场竞争。

    重视国内市场，实现国内、国外两个市场一起抓
 
     在调研中，由于面临种种压力，很多以前只做出口的企业在2007年和2008年纷纷改变策略，开始在国内销售产品。随着国内消费市场升级和成熟，国内市场越来越有所可为。企业加大内销主要的好处一是避免因国外市场衰退导致企业业绩下滑、减少风险；二是搭上中国消费市场这一世界上增长最快的市场，实现企业的二次创业。

    企业经营日趋理性化

     在山东、张家港等产业集群地区的许多企业积极采取各种措施，寻找自身在产业链中的核心竞争力。体现在：一是企业开始注重设计和研发。企业一方面努力提高产品品质，以差异化和高质量吸引客户。另一方面加大对服装产业消费观念和需求的研究，避免销售同质化大众产品；二是很多企业已经意识到品牌建设的作用。在江苏等省的地方政府纷纷大力推进品牌群的建设，对商标权和著作权等知识产权的获取和保护在当地也已经形成了良好的氛围。三是企业注重劳动生产率的提高。不少企业通过加强管理和技术升级，进一步提高劳动生产率，减少单位产出所需人工，降低劳动力成本上升带来的压力。

     另外，随着新劳动法的实施及劳动力成本的不断上涨，我们发现，江苏已经有部分企业进行结构转型，将研发、设计和营销留在本地，将加工分包或者转移至生产成本更低的地区，从生产型向总部型转变。

    企业间寻求联合以渡过难关

     企业为了减小目前诸多不利因素对其的影响，采取相互合作的方式，增强自身抗风险的能力。在山东省、福建等地，为摆脱国家对土地、信贷等方面宏观调控带来的诸多不利因素，不少纺织服装企业把与外资嫁接、寻求联合作为重要手段和途径，来增强自身的发展能力。